(SeaPRwire) – غوانزو، الصين، 27 نوفمبر 2024 — أعلنت شركة Pony AI Inc. (“Pony.ai” أو “الشركة”) (ناسداك: PONY)، وهي شركة رائدة عالميًا في تحقيق التجارة واسعة النطاق للتنقل الذاتي، اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي (الـ “عرض”) لـ 20,000,000 سهم إيداع أمريكي (“ADSs”)، كل منها يمثل سهمًا عاديًا من الفئة أ للشركة، بسعر 13 دولارًا أمريكيًا لكل سهم إيداع أمريكي للجمهور. وقد منحت الشركة مُغطّي الاكتتاب خيارًا، قابلًا للتطبيق خلال 30 يومًا من تاريخ النشرة النهائية، لشراء ما يصل إلى 3,000,000 سهم إيداع أمريكي إضافي.
تمت الموافقة على إدراج أسهم الإيداع الأمريكية ومن المتوقع أن يبدأ التداول بها في سوق ناسداك العالمي المتميز في 27 نوفمبر 2024 تحت الرمز “PONY”. ومن المتوقع أن ينتهي العرض في 29 نوفمبر 2024 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، رهناً بالشروط الختامية المعتادة.
تُشكل Goldman Sachs (Asia) L.L.C.، و Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited، و Deutsche Bank AG، فرع هونج كونج، و Huatai Securities (USA), Inc.، و Tiger Brokers (NZ) Limited مُغطّي الاكتتاب لهذا العرض.
تزامنًا مع، ورهناً، بإتمام هذا العرض، وافق بعض المستثمرين الاستراتيجيين من أطراف ثالثة على شراء أسهم عادية من الفئة أ بقيمة تقريبية تبلغ 153.4 مليون دولار أمريكي من الشركة بسعر للسهم يساوي سعر الطرح المعدّل ليعكس نسبة أسهم الإيداع الأمريكية إلى الأسهم العادية من الفئة أ، بما في ذلك (1) ما يعادل 500 مليون يوان صيني من قبل JSC International Investment Fund SPC، (2) ما يعادل 300 مليون يوان صيني من قبل Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership)، (3) 27 مليون دولار أمريكي من قبل Guangqipony Holdings Limited، و (4) 15 مليون دولار أمريكي من قبل Kechuangzhihang Holdings Limited، في عمليات بيع خاصة معفاة من التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
من المتوقع أن تبلغ صافي الإيرادات الإجمالية للشركة من العرض والعمليات الخاصة المتزامنة ما يقارب 413.4 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن مُغطّي الاكتتاب في العرض لا يمارسون خيارهم لشراء أسهم إيداع أمريكية إضافية، أو ما يقارب 452.4 مليون دولار أمريكي إذا اختار مُغطّي الاكتتاب ممارسة خيارهم بالكامل لشراء أسهم إيداع أمريكية إضافية.
تم تقديم بيان تسجيل يتعلق بأسهم الإيداع الأمريكية التي يتم بيعها في العرض إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقد أعلنت اللجنة عن فعاليته. لن يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو طلبًا لعرض شراء الأوراق المالية المذكورة هنا، ولن يكون هناك بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو منطقة من هذا القبيل.
يتم تقديم هذا العرض فقط عن طريق نشرة تتكون جزءًا من بيان التسجيل الفعال. يمكن الحصول على نسخة من النشرة النهائية المتعلقة بالعرض، عند توفرها، عن طريق الاتصال بالوسطاء المشاركين التالية: (1) Goldman Sachs & Co. LLC، العنوان: قسم النشرات، 200 West Street، نيويورك، نيويورك 10282-2198، الولايات المتحدة، أو عن طريق الهاتف على الرقم +1-212-902-1171 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ (2) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited، c/o BofA Securities, Inc.، العنوان: قسم النشرات، One Bryant Park، نيويورك، نيويورك، 10036، الولايات المتحدة، أو عن طريق الهاتف على الرقم +1 (800) 294-1322 أو عبر البريد الإلكتروني على dg.prospectus_requests@bofa.com؛ (3) Deutsche Bank AG، فرع هونج كونج، العنوان: سوق رأس المال في آسيا، الطابق 60، مركز التجارة الدولي، 1 طريق أوستن الغربي، كولون، هونج كونج، أو عن طريق الهاتف على الرقم +852 22038166 أو عبر البريد الإلكتروني على asia.ecm.internal@list.db.com؛ (4) Huatai Securities (USA), Inc.، العنوان: قسم النشرات، 280 Park Ave، 21 E، نيويورك، نيويورك 10017، أو عن طريق الهاتف على الرقم +1-212-763-8168 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@htsc-us.com؛ و (5) Tiger Brokers (NZ) Limited، العنوان: Vincent Cheung، الطابق 27، 151 Queen Street، Auckland Central، Auckland 1010، عن طريق الاتصال على الرقم +64 93-938-128، أو عبر البريد الإلكتروني على ProjectPegasus@itiger.com.
حول Pony AI Inc.
Pony AI Inc. هي شركة رائدة عالميًا في تحقيق التجارة واسعة النطاق للتنقل الذاتي. من خلال الاستفادة من تقنية السائق الافتراضي التي لا تعتمد على المركبات، وهي تقنية قيادة ذاتية متكاملة بالكامل تجمع بين البرمجيات والأجهزة والخدمات الخاصة بشركة Pony.ai، تعمل Pony.ai على تطوير نموذج تجاري مستدام وقابل للتطبيق تجاريًا والذي يمكنه تمكين الإنتاج الضخم ونشر المركبات عبر حالات استخدام النقل. تأسست Pony.ai في عام 2016، وقد وسعت وجودها عبر الصين وأوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط والمناطق الأخرى، مما يضمن إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى تقنيتها المتقدمة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://ir.pony.ai.
بيان الملاذ الآمن
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات قد تشكل بيانات “مستقبلية” وفقًا لأحكام “الملاذ الآمن” لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. يمكن التعرف على هذه البيانات المستقبلية من خلال مصطلحات مثل “سوف”، “يتوقع”، “يتنبأ”، “يهدف”، “مستقبل”، “ينوي”، “يخطط”، “يعتقد”، “يقدّر”، “من المرجح أن”، وبيانات مماثلة. البيانات التي ليست حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعتقدات Pony.ai وخططها وتوقعاتها، هي بيانات مستقبلية. تتضمن البيانات المستقبلية مخاطر وعدم يقين متأصلة. تتوفر معلومات إضافية بخصوص هذه المخاطر وغيرها من المخاطر في ملفات Pony.ai المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي هي كما هي في تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمل Pony.ai أي التزام بتحديث أي بيان مستقبلي، إلا كما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به.
للاستفسارات المتعلقة بالاستثمار والإعلام، يُرجى الاتصال بـ:
Pony.ai
علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني:
علاقات الإعلام
البريد الإلكتروني:
Christensen Advisory
البريد الإلكتروني:
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
