(SeaPRwire) – نيويورك، 02 أبريل 2024 – شركة MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (“نحن” أو “شركتنا”) تعلن أنه قد تقرر في اجتماع لمجلس إدارتها المنعقد في 29 مارس 2024 الدخول في مذكرة تفاهم (الـ”MOU”) بهدف شراء جميع أسهم شركة Japan Gene Medicine Corporation (“الشركة المستهدفة”) وجعلها إحدى فروعها التابعة، وبدء الإجراءات والمفاوضات اللازمة لإبرام اتفاقية نهائية للصفقة. تم توقيع الـMOU في 2 أبريل 2024. ووفقا للـMOU فإننا والبائع نتفق على التفاوض بحسن نية بهدف إبرام اتفاقية نهائية للشراء قبل 31 مايو 2024، كما سيتم شرحه بالتفصيل أدناه في “2. نبذة عن الصفقة المقترحة في الـMOU”.
- الغرض من الاستحواذ على الأسهم
بالإضافة إلى أعمالنا في مجال الراحة وإدارة الصحة تحت العلامة التجارية الشهيرة “Re.Ra.Ku®”، فإن مجموعتنا تلتزم بقطاع الصحة الرقمي الذي يمثله تطبيق التدريب عبر الطلب “Lav®” الذي يوفر توجيهات صحية محددة وتطويرنا وتصنيع أول شارة ذكية في العالم التي لا تتطلب شحنا “MOTHER Bracelet®” ونشر نظامنا للرصد المبني على الأجهزة “REMONY”. كما نواصل التوسع في مجالات جديدة.
تهتم الشركة المستهدفة بأعمال تشخيص ما قبل الولادة من خلال تقديم خدمات اختبارات وتحاليل وراثية. من خلال فهم حالة الجنين ووجود أي أمراض أو اضطرابات قبل الولادة، يمكن للمهنيين الطبيين النظر في أفضل طريقة للولادة وتقديم توجيهات علاجية مخصصة لحالة الجنين. وتتزامن الفئة العمرية المستهدفة لهذه الخدمات مع المستخدمين الرئيسيين لعلامتنا التجارية “Re.Ra.Ku®”. ونحن نعتقد أنه سيتم توليد تكاملات أعمال بينما نسعى لتحسين قيمة تجربة العملاء.
2. نبذة عن الصفقة المقترحة في الـMOU(1)
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
| الشركة المستهدفة | اسم الشركة: Japan Gene Medicine Corporation المقر الرئيسي: 15-9 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo تاريخ التأسيس: 17 ديسمبر 2019 رأس المال المدفوع المسجل: 5,000,000 ين ياباني إجمالي عدد الأسهم المصدرة: 500 سهم عادي ومع ذلك، فإن نطاق الشركة المستهدفة عرضة للتغيير بسبب وجود صفقات ذات صلة أو عوامل أخرى تكتشف نتيجة للاستقصاء الواجب. |
| السعر المقترح | إجمالي السعر 2,400,000,000 ين ياباني ومع ذلك، فإن السعر عرضة للتغيير بعد الاستقصاء الواجب. سيتم تحديد السعر بالرجوع إلى مبلغ الـEBITDA المعدل للشركة المستهدفة في أعمال الاختبارات التي تم حسابها خلال الاستقصاء الواجب مضروبا بخمسة (5)، وستحدد الشروط والأحكام التفصيلية في الاتفاقية النهائية. |
| طريقة الصفقة | جعل الشركة المستهدفة إحدى فروعنا التابعة عن طريق شراء الأسهم (تسوية نقدية) أو تبادل الأسهم (kabushiki koukan) أو طرق أخرى، أو مزيج من ذلك. سيتم الاتفاق على التفاصيل في الاتفاقية النهائية. |
| طريقة جمع التمويل | رأس المال المتاح وقرض/قروض |
| تاريخ التنفيذ المقترح للاتفاقية النهائية(2) | 31 مايو 2024 |
| تاريخ الإغلاق المقترح(2) | 30 يونيو 2024 |
| الاستقصاء الواجب | نتوقع بدء الاستقصاء الواجب بعد توقيع الـMOU. |
| الشروط الأخرى | يشترط تنفيذ وإبرام الاتفاقية النهائية وإغلاق الصفقة من قبلنا على ما يلي: – الحصول على وثيقة كتابية (خطاب التزام) من مؤسسة مالية توافق على تقديم قرض بمبلغ وشروط مقبولة لنا. – ستستمر أعمال الشركة المستهدفة بعد الصفقة المزمعة على النحو الذي كانت عليه وقت توقيع الـMOU. – سيتم التأكد من حل صفقات الأطراف ذات الصلة للشركة المستهدفة بما يرضينا. – خلال عملية الاستقصاء الواجب، تم التحقق من عدم وجود قضايا مثل الارتباطات أو المعاملات مع القوى غير الشرعية التي قد تمنع هذه الصفقة. – تم الاتفاق على أن المسائل المؤكدة خلال عملية الاستقصاء الواجب سيتم عكسها في الشروط السابقة للتنفيذ، والضمانات، وغيرها من بنود الاتفاقية النهائية. |
| الشروط الأخرى | ستتم الموافقة على أي شروط إضافية أخرى في الاتفاقية النهائية. |
