أعلنت مجموعة جينيوس عن تسعير عرضها العام بقيمة 8.25 مليون دولار أمريكي

(SeaPRwire) –   سنغافورة، 12 يناير 2024 – أعلنت شركة جينيوس جروب ليمتد (NYSE American: GNS) (“جينيوس جروب” أو “الشركة”)، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم، اليوم عن تسعير عرض عام لـ 23،571،429 سهم عادي (أو حقوق سبق التمويل بدلاً من ذلك)، وسلسلة خيارات شراء سهم 2024-أ (“خيارات شراء سلسلة 2024-أ”) لشراء حتى 23،571،429 من أسهم الشركة العادية وسلسلة خيارات شراء سهم 2024-س (“خيارات شراء سلسلة 2024-س”) لشراء حتى 23،571،429 من أسهم الشركة العادية، بسعر توزيع مشترك قدره 0.35 دولار أمريكي لكل سهم عادي (أو لكل حق سبق تمويل بدلاً من ذلك) والخيارات ذات الصلة.

ستكون خيارات شراء سلسلة 2024-أ لها سعر تمارين قدره 0.35 دولار أمريكي لكل سهم عادي وستكون قابلة للتمارين فور إصدارها لمدة خمس سنوات بعد تاريخ الإصدار. ستكون خيارات شراء سلسلة 2024-س لها سعر تمارين قدره 0.35 دولار أمريكي لكل سهم عادي وستكون قابلة للتمارين فور إصدارها لمدة 18 شهرًا بعد تاريخ الإصدار. من المتوقع إغلاق العرض في أو قبل يوم 17 يناير 2024، تحت احتياطي الوفاء بالشروط الاعتيادية للإغلاق.

تعمل شركة إتش سي وينرايت آند كو. كوكيل وضع الحصر للعرض.

من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية التي ستحصل عليها الشركة من العرض حوالي 8.25 مليون دولار أمريكي قبل خصم رسوم وكيل الوضع والنفقات الأخرى للعرض المستحقة على الشركة. وافق السيد روجر هاملتون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، على تحويل ما يقرب من 1 مليون دولار من قرضه القائم إلى الشركة إلى الأوراق المالية المعروضة في العرض العام بنفس الشروط والأحكام، والتي شملت في الإيرادات الإجمالية من العرض. تعتزم الشركة استخدام صافي إيرادات العرض لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل والنفقات التشغيلية وسداد الديون ودعم الاستحواذات.

يتم عرض الأوراق المالية الموصوفة أعلاه وفقًا لبيان تسجيل في النموذج إف-1 (الملف رقم 333-273841) المقدم أصلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) في 9 أغسطس 2023، كما تم تعديله، وأعلنته SEC نافذًا في 11 يناير 2024. يتم عرض العرض فقط بواسطة مذكرة تعريف بالأوراق المالية، والتي تشكل جزءًا من بيان التسجيل الفعال. عند التوفر، يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من مذكرة التعريف النهائية مجانًا على موقع SEC الموجود على وقد تتوفر أيضًا، عند التوفر، من خلال الاتصال بشركة إتش سي وينرايت آند كو.، المحدودة على 430 بارك أفينيو، الطابق الثالث، نيويورك، نيويورك 10022، عبر الهاتف على (212) 856-5711 أو عبر البريد الإلكتروني .

هذا البيان الصحفي لا يشكل عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو طلبًا لعرض شرائها، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أو اختصاص قانوني آخر حيث لا يتم تسجيل أو تصنيف هذه الأوراق المالية وفقًا لقوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية أو ذلك الاختصاص القانوني الآخر مسبقًا.

حول جينيوس جروب

تعمل جينيوس جروب كمجموعة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم، برسالة اختراق النموذج التعليمي الحالي مع منهج تعليمي يركز على الطالب ومدى الحياة يعد الطلاب بالمهارات القيادية وريادة الأعمال ومهارات الحياة اللازمة للنجاح. من خلال منصة التعلم الخاصة بها، جينيوسيو، لدى مجموعة جينيوس عضوية 5.4 مليون مستخدم في 200 بلد، تتراوح أعمارهم من السن المبكرة إلى 100 عامًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

بيانات تحتوي على معلومات استشرافية:

قد تحتوي البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي على توقعات للمستقبل وفقًا للمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 المعدل، والمادة 21إ من قانون الأوراق المالية لعام 1934. يمكن التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال استخدام الكلمات مثل “قد” و”سوف” و”من المخطط” و”ينبغي” وعبارات مماثلة أو ظروف مقارنة. وقد تخضع هذه التوقعات لبعض المخاطر والاتجاهات والحالات غير المؤكدة، العديد منها لا يمكن للشركة التنبؤ بها بدقة وقد لا تتوقعها حتى، وتتضمن عوامل قد تؤدي فعلاً إلى اختلاف نتائج الشركة عما هو متوقع أو مقترح.

الاتصالات

المستثمرون:
ديف جينتري
شركة ريدتشيب كومبانيز إنك
1-800-RED-CHIP

يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.

القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية

يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.