تجاوزت ويلز فارغو (NYSE: WFC) توقعات المحللين لأرباح الربع الثالث وراجعت توقعاتها السنوية للدخل من مدفوعات الفائدة، التي دفعتها تكاليف اقتراض أعلى للعملاء.
تتوقع أكبر بنك أمريكي رابع الآن أن يرتفع دخلها صافي الفائدة لعام 2023، والذي يمثل الفرق بين ما تكسبه من القروض وما تدفعه على الودائع، بنسبة تقريبا 16٪ مقارنة بالعام السابق. وهذا توقع أعلى من تقديرهم السابق البالغ 14٪.
على الرغم من تشديد الاحتياطي الفدرالي السريع والعنيف للسياسة النقدية، الذي يهدف إلى مكافحة التضخم المستمر وزيادة دخل الفائدة، أعرب تنفيذيو ويلز فارغو عن الحذر. أشار الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي سشارف، إلى أنه على الرغم من مرونة الاقتصاد، فإنهم يشهدون تأثير اقتصاد آخذ في التباطؤ مع انخفاض أرصدة القروض وتدهور طفيف في الشطب.
في أعقاب هذه النتائج، ارتفعت أسهم ويلز فارغو بنسبة 2٪ في التداول قبل السوق. أفاد البنك أن صافي دخل الفائدة للربع الثالث ارتفع بنسبة 8٪ إلى 13.1 مليار دولار.
أفاد أيضًا عملاق الخدمات المصرفية جي بي مورغان تشيس، بارتفاع الأرباح في الربع الثالث، بفضل ارتفاع أسعار الفائدة التي عززت دخله من القروض. بقيت أرباح سيتي جروب ثابتة إلى حد كبير، مستفيدة من مدفوعات الفائدة المتزايدة ورسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتصاعدة.
باستثناء البنود غير الاعتيادية، حققت ويلز فارغو 1.39 دولار للسهم في الربع الثالث، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.24 دولار للسهم، وفقًا لتقديرات LSEG.
انخفض إجمالي الودائع في البنك من 1.41 تريليون دولار إلى 1.34 تريليون دولار في عام واحد. مع ارتفاع أسعار الفائدة، نقل بعض العملاء أموالهم إلى صناديق سوق المال بحثًا عن عوائد أعلى. خضعت الودائع للمراقبة بعد أن أطاح العملاء بانهيار ثلاثة بنوك إقليمية في وقت سابق من هذا العام من خلال سحب أموالهم بسرعة.
تعمل ويلز فارغو على معالجة فضيحة تتعلق بممارسات المبيعات تعود إلى ست سنوات. ذكر البنك أن مخصصه لخسائر الائتمان في الربع يتضمن زيادة قدرها 333 مليون دولار في مخصص خسائر القروض، بشكل أساسي لقروض مكاتب العقارات التجارية.
وفقًا لمدير البنك المالي مايكل سانتوماسيمو، فإن قطاع مكاتب العقارات التجارية هو المكان الذي يلاحظون فيه نقاط الضعف. ويتوقعون رؤية خسائر مع مرور الوقت ولكن لم يروا شيئًا كبيرًا بعد.
خصصت ويلز فارغو مخصصًا قدره 359 مليون دولار لخسائر الائتمان على قطاع مكاتب العقارات التجارية، مما يجعل إجمالي المخصصات 2.6 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
تتوقع العديد من المقرضين الأمريكيين تحديات في قطاع العقارات التجارية، ولا سيما فيما يتعلق بقروض المكاتب. أدت الشواغر المتزايدة بسبب ترتيبات العمل عن بُعد إلى ارتفاع تكاليف التمويل لأصحاب العقارات التجارية. على الرغم من المقترحات الأمريكية التي ستتطلب من ويلز فارغو رفع مستويات رأس مالها، أعرب البنك عن نيته إعادة رأس مال أكبر للمساهمين والحفاظ على موقف حذر نظرًا للتحديات في السوق.
