تشير عقود S&P 500 المستقبلية لشهر ديسمبر (ESZ23) إلى اتجاه إيجابي صباح اليوم، مرتفعة بنسبة 0.32٪ بينما ينتظر المستثمرون بشغف الإفراج عن محضر اجتماع سبتمبر للجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الفيدرالي ويستعدون أنفسهم لبيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية الهامة.
شهدت جلسة التداول السابقة ارتفاعًا ثيرًا في وول ستريت، حيث وصل مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك 100 إلى أعلى مستوى لهما خلال أسبوعين ونصف، وحقق مؤشر داو جونز أعلى مستوى له خلال أسبوعين. سرق شركة Truist Financial Corp (TFC) العرض، مرتفعة بأكثر من 6٪ وأصبحت أكبر مكسب في مؤشر S&P 500، بعد تقارير عن مناقشة البنك لبيع وحدة الوساطة التأمينية الخاصة به إلى Stone Pont مقابل 10 مليارات دولار متوقعة. كما برزت شركة Hyatt Hotels Corporation (H) بمكسب يبلغ حوالي 6٪ بعد إعلان S&P Dow Jones Indices عن إدراجها في مؤشر S&P MidCap 400 لتحل محل National Instruments. وفي الوقت نفسه، أبلغت شركة PepsiCo Inc (PEP) عن مبيعات عضوية أفضل من المتوقع في الربع الثالث ورفعت توقعاتها للربح السنوي للمرة الثالثة هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 1٪. من ناحية أخرى، شهدت شركة Juniper Networks Inc (JNPR) انخفاضًا بأكثر من 1٪ بعد تخفيض تصنيفها إلى محايد من قبل JPMorgan Chase من overweight.
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أنه في رأيه، لا حاجة لاستمرار البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، ولا يتوقع ركودًا وشيكًا. وفي كلمتها يوم الأربعاء، أقرت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان بالتقدم في ترويض التضخم ولكنها أكدت أن التضخم لا يزال يتجاوز هدف لجنة السوق المفتوحة البالغ 2٪. كما أشارت إلى قوة الإنفاق المحلي واستمرار ضيق سوق العمل، مما يشير إلى أن سعر السياسة قد يحتاج إلى الارتفاع أكثر والبقاء تقييديًا ليتماشى مع هدف لجنة السوق المفتوحة للتضخم.
يسعر السوق حاليًا احتمالية بنسبة 13.7٪ لزيادة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر واحتمالية بنسبة 25.3٪ لزيادة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر.
علاوة على ذلك، شهدت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا في الطلب بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
اليوم، سيراقب المستثمرون عن كثب الإفراج عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر لاستقراء رؤى حول ما إذا كان صانعو السياسات يميلون نحو زيادة سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام. كما يركز مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية على الانتباه، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يصل مؤشر أسعار المنتجين في سبتمبر إلى +0.3٪ شهريًا و +1.6٪ سنويًا. من المتوقع أن تكون قراءات النواة لمؤشر أسعار المنتجين +0.2٪ شهريًا و +2.3٪ سنويًا.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع خطابات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.
في سوق السندات، يقف سعر عائد سندات الخزانة الأمريكية عشر السنوات عند 4.562٪، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.96٪.
في الوقت نفسه، يُلاحظ انخفاض طفيف بنسبة 0.31٪ في سوق عقود مستقبليات مؤشر يورو ستوكس 50 صباح اليوم. لقد كبحت الأخبار المحبطة للشركات التفاؤل بشأن أسعار الفائدة وآفاق التحفيز الاقتصادي في الصين. شهدت أسهم السلع الفاخرة يومًا صعبًا، حيث انخفضت شركة LVMH (MC.FP) بأكثر من 6٪ على الرغم من زيادة إيرادات الربع الثالث بنسبة 9٪، مما يشير إلى تباطؤ النمو مع تراجع الإنفاق ما بعد الوباء. شهدت شركات الأزياء الفرنسية الفاخرة الرئيسية الأخرى، Hermes Intl (RMS.FP) و Kering (KER.FP)، انخفاضات تجاوزت 2٪ أيضًا. في ملاحظة منفصلة، شهد التضخم الألماني انخفاضًا كبيرًا في سبتمبر، متماشيًا مع التقديرات الأولية وبلغ أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. استمتعت شركة Novo Nordisk A/S (NOVOB.C.DX) بمكسب يزيد عن 3٪ بعد إعلانها عن إنهاء تجربة على دواء Ozempic لعلاج فشل الكلى لدى مرضى السكري بسبب نتائج واعدة في تحليل مؤقت.
تم الإبلاغ أيضًا عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر سبتمبر، حيث جاءت عند +0.3٪ شهريًا و +4.5٪ سنويًا، وفقًا للتوقعات.
عرضت الأسواق المالية الآسيوية أداءً إيجابيًا اليوم، حيث أغلق مؤشر شنغهاي المركب في الصين (SHCOMP) مرتفعًا بنسبة 0.12٪، وأغلق مؤشر نيكي 225 للأسهم في اليابان (NIK) مرتفعًا بنسبة 0.60٪. وفقًا للتقارير، ارتفع مؤشر شنغهاي بسبب توقعات بتدابير تحفيز جديدة من الحكومة الصينية لتحقيق هدف النمو الرسمي لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات المركبات الخاصة في الصين بنسبة 4.7٪ في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بمشتريات الطرازات المخفضة والجديدة. في اليابان، أدت التعليقات الميالة للتيسير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الأسهم ذات الصلة بالرقائق، مما دفع مؤشر نيكي 225 إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين.
