يبحث المستثمرون الموجهون نحو النمو باستمرار عن فرص تعد بنمو مالي فوق المتوسط، حيث إن لمثل هذه الأسهم القدرة على التقاط انتباه السوق وتحقيق عوائد ملحوظة. ومع ذلك، يمكن أن يكون تحديد سهم نمو حقيقي واعد أمرًا صعبًا للغاية. السبب بسيط: غالبًا ما تأتي هذه الأسهم مع مستويات مرتفعة من المخاطر والتقلب. في الواقع، يمكن أن يؤدي وضع رهاناتك على سهم انحدر منحنى نموه أو اقترب من نهايته إلى خسائر كبيرة.
كاتربيلر (NYSE: CAT) هو سهم يلفت الآن انتباه النظام الحصري الخاص بـ Zacks، ولسبب وجيه. لا تتمتع الشركة بمؤشر نمو مواتٍ فحسب، بل إنها تحتفظ أيضًا بتصنيف Zacks بارز، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
أظهر البحث باستمرار أن الأسهم التي تظهر سمات نمو قوية تميل إلى تفوق أداء السوق بشكل عام. دعونا نغوص في العوامل الثلاثة الرئيسية التي تجعل كاتربيلر، الرائدة في معدات البناء، خيارًا جذابًا للمستثمرين الموجهين نحو النمو في هذه المرحلة.
نمو الأرباح
يعد نمو الأرباح بلا شك الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين، حيث إن مستويات الربح المتزايدة هي ما يطمح إليه المستثمرون عادةً. بالنسبة للمستثمرين الموجهين نحو النمو، يعد معدل نمو الأرباح بنسبة مئوية مزدوجة مرغوبًا للغاية وغالبًا ما يشير إلى آفاق واعدة وإمكانات لمكاسب سعر السهم للشركة المعنية.
في حين يبلغ معدل نمو الأرباح لكل سهم التاريخي لشركة كاتربيلر 7.5٪ المحترمة، إلا أن النمو المتوقع هو الذي يجذب الانتباه. من المتوقع أن ترتفع أرباح كاتربيلر لكل سهم بنسبة 43.6٪ المذهلة هذا العام، متجاوزة المتوسط الصناعي، الذي يدعو إلى نمو أرباح لكل سهم بنسبة 40٪.
نمو التدفق النقدي
التدفق النقدي هو شريان الحياة لأي عمل تجاري، وبالنسبة للشركات الموجهة نحو النمو، يعد تحقيق نمو تدفق نقدي فوق المتوسط ميزة خاصة. يمكّن هذا النمو في التدفق النقدي مثل هذه الشركات من توسيع عملياتها دون الاعتماد بشكل كبير على مصادر تمويل خارجية مكلفة.
في الوقت الحالي، تتمتع كاتربيلر بمعدل نمو التدفق النقدي السنوي بنسبة 26.5٪، وهو رقم يتجاوز ذلك الخاص بالعديد من شركات الصناعة المنافسة. في الواقع، يقارن هذا المعدل بشكل إيجابي بمتوسط الصناعة البالغ 18٪. من المهم النظر ليس فقط إلى نمو التدفق النقدي الحالي ولكن أيضًا إلى المعدل التاريخي للحصول على وجهة نظر سليمة. على مدار الـ 3-5 سنوات الماضية، حافظت كاتربيلر على معدل نمو تدفق نقدي سنوي بنسبة 8.4٪، متجاوزة المتوسط الصناعي البالغ 7.5٪.
تنقيحات واعدة في تقديرات الأرباح
بالإضافة إلى المقاييس المذكورة أعلاه، يجب على المستثمرين أن يولوا اهتمامًا لاتجاه تنقيحات تقديرات الأرباح، حيث يحمل الاتجاه الإيجابي قيمة كبيرة. أظهر البحث التجريبي باستمرار وجود ارتباط قوي بين اتجاهات تنقيحات تقديرات الأرباح وحركات سعر السهم قصيرة الأجل.
شهدت كاتربيلر تنقيحات تصاعدية في تقديرات أرباح العام الحالي. ارتفع توافق آراء Zacks للعام الحالي بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي.
الخلاصة
مجتمعة، لم تؤمّن هذه العوامل لشركة كاتربيلر تصنيف Zacks #2 فحسب، بل منحتها أيضًا درجة نمو A، بناءً على العوامل الجذابة المختلفة المناقشة أعلاه. يضع هذا المزيج الفريد كاتربيلر في وضع محتمل للتفوق، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الموجهين نحو النمو والذين يبحثون عن استثمار استراتيجي.
