يشهد مستقبلات ديسمبر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (ESZ23) انخفاضًا بنسبة -0.24% هذا الصباح بعد انخفاض الثلاثة مؤشرات الرئيسية للولايات المتحدة يوم الخميس. جاء هذا الانخفاض في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية الأكثر سخونة من المتوقع، ما شدد من توقعات زيادات أسعار الفائدة الاتحادية. والمستثمرون الآن يستعدون لتقارير الأرباح الربعية للبنوك الرئيسية في الولايات المتحدة.
شهدت شركة دلتا اير لاينز إنك (NYSE: DAL) انخفاضًا أكبر من -2٪ في تعاملات يوم الخميس بعد تعديل الحد الأعلى لتوقعاتها بشأن الربح لعام 2023. ونسب هذا التعديل إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف صيانة الطائرات عن المتوقع. كما انخفضت شركة فورد موتور (NYSE: F) بأكثر من -2٪ بعد توسيع اضراب نقابة العمال الأمريكيين في أكبر مصنع للشركة في كنتاكي. في المقابل، شهدت شركة بيوند ميت إنك (NASDAQ: BYND) انخفاضًا أكبر من -5٪ بعد تخفيض تصنيفها من “محايد” إلى “أداء ضعيف” من قبل ميزوهو سيكيوريتيز. من ناحية إيجابية، ارتفعت شركة فاستينال (NASDAQ: FAST) بأكثر من +7٪، ما جعلها أكبر المكاسب بالنسبة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. جاء هذا الارتفاع بعد أن أبلغت الشركة الصناعية عن أرباح للسهم الواحد (EPS) أفضل من التوقعات للربع الثالث.
أشار تقرير وزارة العمل ليوم الخميس إلى ارتفاع شهري بنسبة +0.4٪ في أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، وهو أعلى قليلا من التوقعات التي كانت +0.3٪. سنويًا، بقي معدل التضخم الرئيسي عند +3.7٪ في سبتمبر مقارنة بأغسطس، متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين البالغة +3.6٪. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) للولايات المتحدة سنويًا إلى +4.1٪ في سبتمبر، من +4.3٪ في أغسطس، مما يمثل أصغر زيادة منذ عامين. كما بقي عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للتأمين على البطالة ثابتًا عند 209 ألف لهذا الأسبوع، متجاوزًا التوقعات البالغة 210 ألف.
شارك ريتشارد فلين، المدير الإداري لشركة تشارلز شواب في المملكة المتحدة، رأيه بشأن التأثير المحتمل لهذه التطورات على أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن “الارتفاع لفترة أطول” قد يشكل قلقًا أكبر من “مدى ارتفاعها”. وتشير البيئة الاقتصادية الحالية إلى أن أسعار الفائدة غير مرجح أن تنخفض عن مستوياتها الحالية ما دام التضخم يظل قلقًا مستمرًا.
في مجال مستقبلات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هناك احتمال بنسبة 9.7٪ لزيادة بنسبة 25 نقطة أساسية في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في نوفمبر واحتمال بنسبة 30.5٪ لزيادة مماثلة في أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر.
فيما يتعلق بالأرباح، من المقرر أن تكشف البنوك الرئيسية وشركات القطاع المالي، بما في ذلك جي بي مورغان تشيس (NYSE: JPM)، ويلز فارغو (NYSE: WFC)، وسيتيغروب (NYSE: C)، وبلاك روك (NYSE: BLK)، وPNC فاينانشال، وشركة التأمين الصحي العملاق يونايتد هيلث (UNH)، عن نتائجها الربعية اليوم.
في تطورات أخرى، ارتفع أسعار النفط بنحو +3٪ بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث أظهرت إسرائيل علامات تحضيرها لغزو بري في غزة.
وتنصب الأنظار الآن على القراءة الأولية لمؤشر الثقة الاستهلاكية للمستهلك الأمريكي في ميشيغان، حيث يتوقع الاقتصاديون، في المتوسط، أن يكون 67.2 لشهر أكتوبر، مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 68.1.
كما ستحظى بالاهتمام مؤشرات أسعار الصادرات والواردات الأمريكية لشهر سبتمبر. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا شهريًا بنسبة +0.5٪ لمؤشر أسعار الصادرات وارتفاعًا مماثلاً بنسبة +0.5٪ شهريًا لمؤشر أسعار الواردات.
في أسواق السندات، تبلغ أسعار الفائدة على السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات حاليًا 4.646٪، ما يدل على انخفاض بنسبة -1.36٪.
في الأسواق الأوروبية، تنخفض مستقبلات مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة -0.50٪ هذا الصباح، حيث يقوم المستثمرون بتحليل بيانات التضخم في عدد من اقتصادات منطقة اليورو. وقد تفاقمت مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بفعل بيانات التضخم الضعيفة في الصين. وشهد قطاعات الرعاية الصحية والمالية أكبر انخفاضات يوم الجمعة، في حين تفوق قطاعات الطاقة والتعدين. في الوقت نفسه، بقي معدل التضخم السنوي الإسباني عند مستويات أغسطس. كما أظهرت البيانات المنشورة من قبل وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع شهريًا في أغسطس، رغم أنه بقي أقل بنسبة أكثر من 5٪ مقارنة بالعام الماضي. وفي الأخبار المتعلقة بالشركات، شهدت شركة سارتوريوس ستيد بيو (DIM.FP) انخفاضًا أكبر من -15٪ بعد خفضها التوقعات السنوية لمبيعاتها وهامش الربح المعدل.
أما بالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد بلغ معدل التضخم الفرنسي لشهر سبتمبر -0.5٪ شهريًا و +4.9٪ سنويًا، متوافقًا مع التوقعات. في حين وصل معدل التضخم الإسباني لشهر سبتمبر إلى +0.2٪ شهريًا و +3.5٪ سنويًا، أيضًا متوافقًا مع ال
