في تقرير أسواق الصباح اليوم، نلاحظ تراجعًا في أسواق الأسهم مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. عقود س&ب 500 المستقبلية الصغرى لشهر ديسمبر (ESZ23) منخفضة بنسبة -0.71٪، في حين تراجعت عقود الناسداك 100 المستقبلية الصغرى لشهر ديسمبر (NQZ23) بنسبة -0.88٪.
يمكن أن يُعزى الانخفاض في عقود الأسهم المؤشرة إلى زيادة مشاعر الحذر من المخاطر التي تغذيها المخاوف الجيوسياسية المتزايدة. على مدار عطلة نهاية الأسبوع، شنت جماعة حماس هجومًا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص. يلجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن في السندات الحكومية الأوروبية، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات. ومن الجدير بالذكر، أن سوق سندات الخزانة الأمريكية مغلق اليوم لعطلة يوم كولومبوس.
أحدث هجوم حماس على إسرائيل تداعيات على الأسواق العالمية للنفط، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من +3٪. إن الخوف من نشوب نزاع أوسع نطاقًا يعطل إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط دفع الولايات المتحدة إلى نشر سفن حربية في شرق البحر الأبيض المتوسط. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بتورط إيران في مساعدة حماس على تخطيط هذا الهجوم المفاجئ.
تسعر الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 22٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع FOMC المقبل المنتهي في 1 نوفمبر. علاوة على ذلك، هناك احتمال بنسبة 40٪ بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع اللاحق المنتهي في 13 ديسمبر. بعد هذه الزيادات المحتملة، تتوقع الأسواق أن يبدأ FOMC في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، استجابةً للتباطؤ الاقتصادي المتوقع في الولايات المتحدة.
عبر المحيط الأطلسي، تتجه عائدات السندات الأوروبية نحو الانخفاض، حيث وصل عائد سندات ألمانيا عشر سنوات إلى أدنى مستوى أسبوعي بلغ 2.828٪ وهو الآن منخفض بنسبة -1.7 نقاط أساس عند 2.867٪. في الوقت نفسه، تراجع عائد سندات المملكة المتحدة عشر سنوات بمقدار -0.5 نقاط أساس إلى 4.568٪.
تواجه الأسواق المالية العالمية رياحًا معاكسة، حيث انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة -0.76٪. أثر الهجوم المفاجئ من حماس على إسرائيل بشكل خاص على أسهم السفر والترفيه، مما أدى إلى توقف مؤقت لرحلات الطيران العالمية إلى إسرائيل. ومع ذلك، شهد السوق ارتفاعًا في أسهم الدفاع، بما في ذلك Saab و Rheinmetall و Leonardo، وكلها ارتفعت بنسبة 5٪ على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، استفادت أسهم الطاقة من الزيادة بنسبة +4٪ في أسعار النفط.
كانت أخبار الاقتصاد اليوم في منطقة اليورو متباينة بالنسبة للأسهم. انخفض الإنتاج الصناعي الألماني في أغسطس بنسبة -0.2٪ شهريًا، أسوأ بقليل من المتوقع -0.1٪. على النقيض من ذلك، انخفض ثقة المستثمرين Sentix لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر بنسبة -0.4 إلى -21.9، وهو انخفاض أصغر من المتوقع (-24.0).
أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي غويندوس على الحاجة إلى اليقظة تجاه التضخم، مما يشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة بسبب عوامل مثل تقلبات أسعار النفط وتدهور قيمة اليورو وتطورات تكلفة وحدة العمل.
في الصين، أعاد مؤشر شانغهاي المركب للأسهم الافتتاح بعد عطلة أسبوعية، منخفضًا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع بانخفاض قدره -0.44٪. عانت أسهم السفر والسياحة بسبب بيانات عطلة الأسبوع الذهبي المخيبة للآمال، مما يشير إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي. كما تراجعت أسهم العقارات أيضًا حيث انخفضت مبيعات المنازل خلال هذه الفترة القوية عادةً. ساهم ارتفاع أسعار النفط بنسبة +4٪ في تعافي أسهم الطاقة.
واصل المستثمرون الأجانب تصفية محافظهم من الأسهم الصينية مع إعادة فتح الأسواق الرئيسية بعد عطلة الأسبوع الذهبي. في هذا الصدد، باعت الأموال الأجنبية أسهم داخلية بقيمة صافية قدرها 7.5 مليار يوان (1 مليار دولار) من خلال روابط التداول مع هونج كونج، وهو أعلى مستوى منذ 25 سبتمبر.
في التداول الأمريكي قبل السوق، شهدت العديد من القطاعات تحولات. تتعرض أسهم شركات الطيران لضغوط، حيث تراجعت United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL) و American Airlines Group (AAL) و Delta Air Lines (NYSE: DAL) بأكثر من -2٪ بسبب تعليق الرحلات الدولية إلى إسرائيل.
كما تراجعت أسهم مشغلي الرحلات البحرية، بما في ذلك Carnival (NYSE: CCL) و Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) و Royal Caribbean Cruises Ltd (NYSE: RCL) بأكثر من -1٪ حيث تأثرت أسهم السفر بالصراع في الشرق الأوسط.
انخفضت أسهم التكنولوجيا ذات التعرض لإسرائيل، مثل Applied Materials (AMAT) و Check Point Software Technologies (NASDAQ: CHKP) و Fortinet (NASDAQ: FTNT) و Intel (NASDAQ: INTC) و Nvidia (NASDAQ: NVDA)، بأكثر من -1٪ بعد هجوم حماس على إسرائيل.
هبطت Datadog (NASDAQ: DDOG) بأكثر من -4٪ في التداول قبل السوق بعد تخفيض تصنيفها من قبل بنك أوف أمريكا من شراء إلى محايد.
على نغمة أكثر إشراقًا، تحقق مكاسب لأسهم الطاقة وشركات خدمات الطاقة في التداول قبل السوق
